Опис гри: У грі «Midnight Magic» ваша сестра померла, все королівство хоче вашої смерті, а зла відьма з сексуальною магією контролю над розумом переслідує вас зі своїми збоченими фетишними цілями. Тим часом половина неслухняних монстрів, гоблінів, фуррі та фембоїв у королівстві хочуть вас трахнути!
Ключові слова та теги: Witch, Hentai, Sex Magic, Handjob, Blowjob, Fellatio, Facial Cumshot, Lesbians, Bondage, Visual Novel, Fantasy, Adventure, Seduction, Sex Combat, Branching, RPG, Foot Fetish, Femboy, Femdom, Futa, Futanari, Furry, Goth, Goblin, MILF, Sex Worker, Goblin, Eroge, Blushing, Humiliation, Crying, Tears, Monsters, Cartoon

Двигун: RenPy